Mehr Tempo, weniger Fehler

Catella setzt auf Fin RP für Verkaufsprospekte und PRIIPs KIDs

Effizient, fehlerfrei, zukunftssicher – das sind die Maßstäbe, nach denen die Catella Real Estate AG ihre regulatorischen Berichtspflichten organisiert. Seit 2020 setzt das Unternehmen auf Fin RP von Fact, um Jahres-, Halbjahres- und Monatsberichte automatisiert zu erstellen. Heute geht Catella einen Schritt weiter: Auch Verkaufsprospekte und PRIIPs KIDs werden vollständig digitalisiert – mit beeindruckenden Ergebnissen.

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Vom Pilotprojekt zur umfassenden Lösung

Catella ist seit vielen Jahren ein etablierter Player im Immobilienfondsmarkt. Um den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und Prozesse zu verschlanken, fiel die Entscheidung früh zugunsten von Fin RP. Die Einführung der Softwarelösung ermöglichte die revisionssichere und automatisierte Erstellung von Finanzberichten im individuellen Corporate Design – per Knopfdruck und ohne manuelle Zwischenschritte.

Vom Erfolgsprojekt zur strategischen Erweiterung

Die Erfahrungen waren durchweg positiv: Weniger Aufwand, konsistente Daten und nachvollziehbare Freigabeprozesse überzeugten selbst kritische Teammitglieder. Der nächste logische Schritt: die Erweiterung des Einsatzes auf weitere Ausgabeformate wie Verkaufsprospekte und PRIIPs KIDs. Mit Fin RP wird jetzt der gesamte Workflow für die Erstellung regulatorischer Dokumente nahtlos und automatisiert abgebildet.

Verkaufsprospekte effizient und transparent erstellen

Für Verkaufsprospekte nutzt Catella einen klar strukturierten Workflow in Fin RP, der Bearbeitungs- und Freigabeprozesse optimal unterstützt. Dazu gehören:

• die direkte Bearbeitung von Texten, Tabellen und Aufzählungen direkt in der Benutzeroberfläche,
• eine transparente Änderungsdokumentation mit gezielten Freigabeprozessen und
• flexible Exportmöglichkeiten für Entwürfe, Änderungsübersichten und finale Clean-Versionen.

Das Ergebnis: Hohe Transparenz, klare Zuständigkeiten und ein deutlich effizienterer Erstellungsprozess.

PRIIPs KIDs: Regulatorik im Griff

Die Erstellung von PRIIPs KIDs (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products Key Information Documents) stellt hohe Anforderungen an Datenkonsistenz, Berechnungslogik und Validierung. Fin RP integriert diese Aufgaben vollständig in einen durchgängigen Workflow:

1. Strukturierte Datenintegration über definierte Importformate
2. Look-through-Datenverarbeitung: Einfaches Mapping und Zielfonds-Erhebung durch standardisierte Datenformate
3. Validierung und Qualitätssicherung: Integrierte Fehlerprüfung sichert Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben vor Finalisierung
4. Kalkulation von Risiko-, Kosten- und Performance-Kennzahlen
5. Automatisierte PDF-Erstellung von Reports und Dokumenten

Das Ergebnis: Nicht nur regulatorische Anforderungen werden erfüllt – der gesamte Prozess wird beschleunigt und automatisiert.

Lesen Sie den kompletten Erfahrungsbericht und erhalten Sie einen umfassenden Einblick in Setup und Ergebnisse.

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Fin RP – auch für Ihre Organisation

Ob Sie Jahresberichte, Verkaufsprospekte oder PRIIPs KIDs erstellen: Mit Fin RP heben Sie Ihre regulatorischen Publikationen auf ein neues Level – effizient, sicher und automatisiert.

Weitere Einsatzbereiche:

• Jahres-, Halbjahres-, Quartals- und Monatsberichte
• Anlageausschuss-Reporting
• Anlageausschuss-Protokolle
• Vorvertragliche Informationen
• ESG-Stand-alone-Kapitel
• Factsheets

Hier erfahren Sie mehr über die verschiedenen Anwendungsfälle

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